Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает секретный институт, изучающий магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, город погружается в хаос. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Её цель проста: стереть границу между сказкой и реальностью.
Алексей Попов, обычный житель города, решает бросить вызов колдунье, чтобы спасти семью и друзей. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и технарь Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. В Калязине разгорается война, где на кону — не только жизни, но и сама человеческая природа.
