1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом он погружается в пучину зла, которое оказывается страшнее, чем он мог представить. Цена правды оказывается высока — ради победы Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть.