Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему странной, почти нереальной — в её глазах читается тайна, а улыбка обманчиво проста. Он пытается разгадать её, но чем ближе подходит, тем больше вопросов возникает.
Их общение напоминает мелодию — то тихую, то резкую, с непредсказуемыми паузами. Девушка говорит намёками, избегает прямых ответов, будто играет с ним. Парень чувствует, что за её загадочностью скрыто что-то важное, но понять что — пока не может.