Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему необычной — в её глазах читается тайна, а улыбка обманчиво проста. Их разговор затягивает, но чем дольше он длится, тем больше вопросов у него возникает.
Девушка словно играет с ним, то приближаясь, то отдаляясь. Её слова звучат как мелодия без нот, а жесты напоминают движения в танце. Парень чувствует, что за этой загадочностью скрывается что-то важное, но разгадать её пока не может.